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    中國醫美行業發展現狀規模,市場供需格局特點

    來源:中為咨詢http://www.boss-px.com 【日期:2021-08-08 23:58:46】【打印】【關閉】

    根據Frost&Sullivan數據,2019年我國醫美服務市場收入1436億元,預計到2024年市場收入規模將達3185億,未來5年復合年增長率達17.30%。按照介入手段,醫美服務可分為非手術類醫美和手術類醫美,其中非手術類醫美由于效果好、恢復快,越來越受歡迎,2019年非手術類醫美服務市場收入600億,占2019年醫美服務總市場的41.78%,預計2020-2024年復合年增長率達19.20%,手術類醫美2019年市場收入達836億元,預計2020-2024的復合年增長率達15.80%。
    根據Frost&Sullivan數據,按醫美服務市場收入規模計,我國在2018年已成為全球第二大醫美市場,占全球醫美市場份額的13.5%,且是前五大市場中增速最快的國家。

    圖表1:中國醫美服務市場規模(按總收入計,單位:億元)

    數據來源:瑞麗醫美招股說明書,國際美容整形外科協會,Frost&Sullivan,中為咨詢研究部
    圖表2:2018年全球前五大醫美服務市場規模(按總收入計)

    數據來源:瑞麗醫美招股說明書,國際美容整形外科協會,Frost&Sullivan,中為咨詢研究部

    需求端:(1)隨著城鎮居民可支配收入增加,居民醫美消費能力將大幅提升。我國城鎮居民的人均可支配收入由2011年的21809.08元增長至2019年的42358.80元,復合年增長率達8.65%,且我國城鎮化率在持續提升,由2011年的51.27%增長至2019年的60.60%。居民可支配收入增加,消費能力顯著增強,將有效促進含醫美在內的可選消費需求。(2)隨著醫美觀念轉變,消費者的醫美消費頻率加大。根據中國衛生健康統計年鑒數據,從醫美就診人數看,2011年我國整形外科醫院、美容醫院的門診數量分別為34.72萬人、78.40萬人,合計113.12萬人,到2019年分別增長至101.54萬人、837.72萬,合計939.26萬人,復合年增長率高達30.29%。(3)主力消費群體的女性人口數量穩定。據新氧大數據統計,從消費者年齡結構來看,20-35歲女性是醫美消費的主力群體,2018-2019年消費占比分別為77.82%、79.99%。我國20-34歲女性人口結構相對穩定,從2011年1.62億人的到2019年1.47億人,年復合增長率為-1.19%。(4)人口老齡化會加速釋放醫美服務需求。55歲以上女性人口由2011年的1.36億人增加至2019年的1.79億人,年復合增長率達3.47%。人口老齡化問題突出,會加大消費者對醫美服務的消費需求。(5)互聯網醫美平臺和醫美消費分期平臺等興起,使得醫美服務信息更加透明、直接,有效降低消費門檻,拉動醫美消費需求。

    圖表3:我國城鎮居民人均可支配收入與城鎮化率

    數據來源:《中國統計年鑒2020》,中為咨詢研究部
    圖表4:我國醫美機構就診人數(單位:萬人)

    數據來源:中國衛生健康統計年鑒,中為咨詢研究部

    圖表5:2018-2019年我國醫美消費者年齡結構

    數據來源:新氧大數據,中為咨詢研究部
    圖表6:2011-2019年我國女性人口年齡結構(單位:百萬人)

    數據來源:國家統計局,中為咨詢研究部

    供給端:(1)醫美技術快速發展,不斷推動著行業向安全、便捷、無創發展。我國醫美技術逐漸成熟,器械耗材類不斷更新迭代,操作越來越便捷,呈現無創、風險小、恢復時間短的特點。如射頻類設備熱瑪吉Thermage,由2002年第一代已經升級至2018年的第五代,更加精準、舒適、快捷。(2)醫美器械耗材國產替代,使得醫美服務成本大大降低。我國醫美上游的器械和耗材生產商發展較快,隨著國內企業技術引進、加大研發投入等,國產醫美器械耗材有效替代進口品牌,有效降低醫美服務成本。以透明質酸(又稱玻尿酸)注射填充劑為例,根據Frost&Sullivan數據,國內三大生產商愛美客、華熙生物、昊海生科的銷售金額占比由2016年的20.50%提升至2018年的22.40%。國產品牌單價較低,愛美客、華熙生物、昊海生科的價格相研報近,韓國LG、韓國Humedix單價約為國產品牌價格的2倍,美國Allergan單價約為國產價格的10倍,瑞典QMed的瑞藍單價約為國產價格的3倍。

    圖表7:我國醫美透明質酸產品市場競爭格局(按銷售金額占比)

    數據來源:愛美客招股說明書,Frost&Sullivan,中為咨詢研究部

    當前醫美市場監管不斷趨嚴,行業規范化將是大勢所趨。(1)衛生部陸續推出多項醫美行業政策法規,對醫美科目、醫美機構、執業醫生等多方面實施監管。(2)衛計委、藥監局等在全國范圍內多次開展醫療亂象整治行動,嚴打各種非法醫美現象。
    圖表8:醫美行業監管政策及整治行動通知

    數據來源:衛健委官網,中為咨詢研究部

    我國執業醫生數量緊缺,根據《中國衛生健康統計年鑒2020》,2019年我國整形外科醫院含助理醫師在內的注冊執業醫生數量為1357人,美容醫院含助理醫師在內的注冊執業醫生數量為7088人,合計僅8445人。據Frost&Sullivan數據,與其他主要國家相比,我國醫美市場整體滲透率很低,2018年每千人中接受醫美的人數僅為14.5人,不足韓國同期的1/6,仍有很大提升空間。

    圖表9:我國醫美執業(助理)醫生數量(單位:人)

    數據來源:中國衛生健康統計年鑒,中為咨詢研究部
    圖表10:2018年主要國家每千人中接受醫美人數

    數據來源:瑞麗醫美招股說明書,國際美容整形外科協會,世界銀行,Frost&Sullivan,中為咨詢研究部

    由于醫美業務服務半徑小,行業呈現高度分散的競爭格局。國內醫美機構主要分為公立醫院的醫療美容科室、皮膚科和民營醫美機構兩大類,其中民營醫美機構又分為大型連鎖醫院、中型醫院和小型診所。民營醫美機構的規模和數量在行業中都占絕對主導地位。2019年,我國民營機構醫美服務市場總收入1193億元,遠高于公立醫院醫美服務市場總收入243億元。根據福布斯中國與鵬愛醫美國際共同發布的《2020中國醫美行業白皮書》,2019年中國具備醫美資質的機構約13000家,包括所有具備醫美資質的醫院、門診部及診所。其中醫院數量較少,根據《中國衛生健康統計年鑒2020》,2019年我國整形外科醫院48家,其中民營醫院45家;醫療美容醫院450家,全部為民營醫院。由于醫美機構數量眾多、競爭激烈,我國醫美服務市場目前正處于魚龍混雜、跑馬圈地的階段。根據艾媒數據中心估計,我國大型民營連鎖醫美機構約占10%市場份額,其中年營業收入在6億元以上的僅有7家,美萊、藝星、伊美爾、醫美國際、華韓整形、香港醫思健康和朗姿股份。根據德勤2017-2019年盡調數據,對大型醫美機構的成本和費用進行拆分,前三大費用為職工薪酬、材料耗用、營銷費用,占收入比例分別為32%、24%、15%,經拆分,大型醫美機構凈利率在7%左右。

    圖表11:按公立及民營機構劃分中國醫美服務市場規模(按總收入計,單位:億元)

    數據來源:瑞麗醫美招股說明書,國際美容整形外科協會,Frost&Sullivan,中為咨詢研究部
    圖表12:2019年大型醫美機構成本和費用構成

    數據來源:德勤,中為咨詢研究部
    備注:數據基于德勤2017-2020年數家并購交易盡調案例平均。

    圖表13:醫美服務行業競爭格局

    數據來源:艾媒數據中心,中為咨詢研究部

    隨著醫美行業逐漸規范化,市場集中度有望提升,主要是醫美機構未來會更加專業化、標準化、精品化,注重品牌、技術、客戶體驗,行業會加劇整合,加速不規范小微醫美診所出局,不斷優勝劣汰。由于大型連鎖醫美集團掌握行業先進技術和專業醫生資源,擁有完善設備和豐富耗材,具有良好品牌和口碑效應,更容易在行業擴張中取得市場份額,有可能誕生龍頭企業。

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